Le istituzioni hanno tratto profitto dall’aumento della capitalizzazione di mercato di Disc Medicine Opco Inc (NASDAQ:IRON) di 120 milioni di dollari la scorsa settimana, ma le società di private equity hanno tratto i maggiori profitti

May 21, 2024

Analisi delle azioni

Se vuoi sapere chi controlla realmente Disc Medicine Opco Inc (NASDAQ:IRON), allora dovrai guardare la composizione del suo registro delle azioni. Il gruppo che detiene il maggior numero di azioni della società, circa il 34% per la precisione, è costituito da società di private equity. In altre parole, il gruppo si trova ad affrontare il massimo potenziale di rialzo (o rischio di ribasso).

Mentre le società di private equity sono state il gruppo che ha beneficiato maggiormente del guadagno della capitalizzazione di mercato di 120 milioni di dollari della scorsa settimana, anche le istituzioni hanno avuto una quota del 25% in tali profitti.

Nella tabella seguente, ingrandiamo i diversi gruppi di proprietà di Disc Medicine Opco.

Visualizza la nostra ultima analisi per Disc Medicine Opco

Gli investitori istituzionali confrontano comunemente i propri rendimenti con i rendimenti di un indice comunemente seguito. Quindi generalmente prendono in considerazione l’acquisto di società più grandi incluse nel relativo indice di riferimento.

Disc Medicine Opco ha già istituzioni nel registro delle azioni. In effetti, possiedono una partecipazione rispettabile nella società. Ciò può indicare che la società ha un certo grado di credibilità nella comunità degli investitori. Tuttavia, è meglio diffidare dell’affidamento alla presunta convalida fornita dagli investitori istituzionali. Anche loro, a volte, sbagliano. Non è raro vedere un forte calo del prezzo delle azioni se due grandi investitori istituzionali tentano di vendere un titolo contemporaneamente. Vale quindi la pena controllare la traiettoria degli utili passati di Disc Medicine Opco (sotto). Naturalmente tieni presente che ci sono anche altri fattori da considerare.

I nostri dati indicano che gli hedge fund possiedono il 5,2% di Disc Medicine Opco. Questo è interessante, perché gli hedge fund possono essere piuttosto attivi e attivisti. Molti cercano catalizzatori a medio termine che spingeranno il prezzo delle azioni al rialzo. Atlas Venture LP è attualmente il maggiore azionista della società con il 15% delle azioni in circolazione. Per contesto, il secondo maggiore azionista detiene circa il 14% delle azioni in circolazione, seguito da una proprietà del 10% da parte del terzo maggiore azionista.

La nostra ricerca ha inoltre messo in luce il fatto che circa il 54% della società è controllata dai 5 principali azionisti, suggerendo che questi proprietari esercitano un’influenza significativa sull’azienda.

La ricerca sulla proprietà istituzionale è un buon modo per valutare e filtrare la performance prevista di un titolo. Lo stesso può essere ottenuto studiando i sentimenti degli analisti. Esiste un numero ragionevole di analisti che coprono il titolo, quindi potrebbe essere utile conoscere la loro visione complessiva sul futuro.

La definizione di insider può variare leggermente da paese a paese, ma i membri del consiglio di amministrazione contano sempre. Il management alla fine risponde al consiglio. Tuttavia, non è raro che i manager siano membri del comitato esecutivo, soprattutto se sono il fondatore o l'amministratore delegato.

La proprietà interna è positiva quando indica che la leadership pensa come i veri proprietari dell’azienda. Tuttavia, un’elevata proprietà privilegiata può anche conferire un potere immenso a un piccolo gruppo all’interno dell’azienda. Questo può essere negativo in alcune circostanze.

I nostri dati più recenti indicano che gli addetti ai lavori possiedono meno dell'1% di Disc Medicine Opco Inc. Ma potrebbero avere un interesse indiretto attraverso una struttura aziendale che non abbiamo individuato. È una grande azienda, quindi anche un piccolo interesse proporzionale può creare allineamento tra il consiglio di amministrazione e gli azionisti. In questo caso gli addetti ai lavori possiedono azioni per un valore di 3,7 milioni di dollari. Probabilmente, gli acquisti e le vendite recenti sono altrettanto importanti da considerare. Puoi fare clic qui per vedere se gli addetti ai lavori hanno acquistato o venduto.

Il pubblico in generale, compresi gli investitori al dettaglio, possiede il 21% del capitale della società e quindi non può essere facilmente ignorato. Sebbene questo gruppo non possa necessariamente prendere le decisioni, può certamente avere una reale influenza sul modo in cui viene gestita l'azienda.

Le società di private equity detengono una partecipazione del 34% in Disc Medicine Opco. Ciò suggerisce che possono essere influenti nelle decisioni politiche chiave. A volte vediamo che il private equity resta attivo a lungo termine, ma in generale ha un orizzonte di investimento più breve e, come suggerisce il nome, non investe molto in società pubbliche. Dopo un po’ di tempo potrebbero cercare di vendere e ridistribuire il capitale altrove.